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行业动态


2022年中国钛加工材产业市场现状分析:产量保持增长态势,高端产品需求不断扩大

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-11-24 | 浏览:74次 ]

生产情况:连续多年保持增长态势

具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强等突出特点,最早被应用于航空航天等高科技领域,现在其应用领域已向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用具等领域拓展,被誉为“现代金属”、“战略金属”。

钛行业在国民经济发展中具有重要的地位,对国防、经济及科技的发展具有战略意义,是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业,也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展,钛行业受到国家和各级地方政府的支持。目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。2021年我国钛精矿产量为285.7万吨,同比增长5%,其中攀西地区产量占比达87.2%。

2021年,国内钛材行业市场整体向好,中低端产品市场受益于PTA、化工行业需求推动,同比呈现明显增长态势,高端产品市场受益于航空航天等领域升级换代、国产化提升影响,需求旺盛,钛材行业市场延续稳定增长态势。根据中国有色金属业协会对国内29家主要钛加工材生产企业的统计:2021年中国钛加工材产量连续第七年保持正增长,产量为13.59万吨,同比增长40.1%,增幅如此之大的原因有:市场需求增加,头部企业不断扩大产量,2021年统计口径有所调整。

从生产结构来看,板材一直是钛加工材产量中的主要品种,2021年产量达70130吨,同比增长21.7%,占钛加工材总产量的51.6%。其次为棒材、管材,在2021年产量实现较大幅度的增长,产量分别为24974吨、15402吨,增幅分别达60.6%、62.3%。

陕西为我国钛产业发展规模最大的省份,2021年我国钛加工材产量中,陕西省占比44.3%,主要集中在陕西省宝鸡市。与此形成对比的是我国钛矿查明资源储量绝大部分分布在四川和河北等地,占全国钛矿查明资源储量总量的92%,陕西省钛矿资源储量非常少。经过几十年的发展,陕西省已经形成“海绵钛—钛铸锭—钛加工材—钛合金材—钛复合材—钛材深加工产品”的完整产品链条。

从生产企业来看,我国钛加工材产业集中度较高,市场份额主要被几家龙头企业占据,2021年前三家企业市场份额达47.0%,前十家企业市场占比达78.7%,其中宝钛集团为我国最大的钛及钛加工材生产企业,占据我国20%以上市场份额。

需求情况:以化工和航空航天应用为主

随着我国高端制造业不断发展,我国钛加工材销量快速增长,由2015的4.37万吨增加至2021年的12.45万吨,且需求逐步高端化,而我国生产技术有限致使市场高端产品产能不足,中低端产品竞争激烈、产品趋同化、同质化矛盾依然明显,供需结构继续仍有待进一步改善。随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级,未来钛行业在航空、航天、大飞机、船舶、石化、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生活用钛、深海等产业上仍有较大的市场发展机遇,需求量将进一步增长,但航空航天及军工领域需求以高端产品为主,进入门槛较高,因此大多数企业难以享受到其带来的红利。

化工行业为我国钛材最大的应用领域,如炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极等,电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等都需要应用到钛材。2021年该领域钛加工材需求量为58591吨,占总销量的47.1%。其次为航天航空,近几年,随着我国航空航天领域技术的快速进步,该领域钛加工材需求量也保持高速增长,需求量为22450万吨,同比增长30.3%,占比18.0%,可应用于火箭发动机壳件,航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂,飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等。

进出口情况

我国钛材加工工艺不断提升,在国际中的认可度有所提升,出口数量远大于进口数量,并在2021年成功由贸易逆差转变为贸易顺差,在中低端产品方面已能实现自给自足。2022年上半年中国钛加工材出口数量为1.28万吨,出口金额为3.56亿美元,均价为2.78万美元/吨。但由于技术受限,高端交易市场依旧存在很大的缺口,进口依赖度高,2022年上半年进口数量为0.35万吨,金额为2.76亿美元,均价达79.0美元/千克。

从2021年进口金额来看,中国主要从美国、日本、俄罗斯等国进口,从美国进口1.73亿美元,占总额的36.7%;从日本进口0.86亿美元,从俄罗斯联邦进口0.40亿美元,主要由于这三地发展水平处于全球前列,掌握完整的钛工业生产技术。

从出口金额来看,中国台湾、美国、德国等地为中国钛材主要出口地,2021年出口金额分别为0.59亿美元、0.55亿美元、0.45亿美元,合计占总出口额的近3成。

陕西省钛产业发展迅速,为我国钛产业发展重要基地,出口规模占全国近半数,2021年陕西省钛加工材出口金额达2.63亿美元,同比增长22.4%,占全国总额的46.8%;其次为江苏省、上海市、广东省,占比分别为12.0%、8.3%、7.2%。

未来,随着我国航天航空、军工等高端制造业的不断发展,高端钛材产品需求量也将不断提升,国家对高端产品的重视程度日益加深,企业及研究机构将不断加大对高端产品的研发力度,我国钛材产业将加快速度向高端化迈进,助力我国发展智能制造。

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